天合光能: 天合光能股份有限公司关于不向下修正“天23转债”转股价格的公告

证券代码：688599       证券简称：天合光能           公告编号：2023-109

(资料图)

债券代码：118031       债券简称：天 23 转债

               天合光能股份有限公司

    关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   截至 2023 年 8 月 7 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价已

触发“天 23 转债”转股价格向下修正条款。经公司第二届董事会第四十二次会

议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来三个月内（即

向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从

    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意

公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募

集资金总额为人民币 886,475.10 万元。经上海证券交易所自律监管决定书

（[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3

月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码

“118031”。

    根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换

公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日。“天 23 转债”的

初始转股价格为 69.69 元/股。

  因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为

利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调整

为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。公司于

第三次归属的 134,496 股股份登记手续，鉴于本次归属占公司总股本比例小，

经计算转股价格不做调整，仍为 69.21 元/股。

  二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

  根据《募集说明书》的约定，“天 23 转债”的转股价格向下修正条款如下：

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董

事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述

三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整

后的转股价格和收盘价计算。

  三、关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的具体说明

  截至 2023 年 8 月 7 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。已触发“天 23 转债”的转股价格

的向下修正条款。

  公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于

对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司于 2023 年 8 月 7 日召开第二届

董事会第四十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“天 23 转债”转股价格

的议案》，表决结果为 6 票同意；0 票反对；0 票弃权，其中关联董事高纪凡回

避表决。

  公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2023

年 8 月 8 日起至 2023 年 11 月 7 日）如果再次触发“天 23 转债”转股价格向下

修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023

年 11 月 8 日重新起算，若再次触发“天 23 转债”转股价格向下修正条件，届

时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天 23 转债”的转股价格向下修正

权利。“天 23 转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                         天合光能股份有限公司董事会

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